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    多重利好疊加下,戶用光伏市場將大到難以想象!

    添加時間:2022-08-06 18:32:19   瀏覽次數:25  

    5月18日,歐盟委員會披露新一輪能源計劃《REPowerEU:Joint European action for more affordable,secure and sustainable energy》(以下簡稱“REPowerEU”)。

    計劃指出,從現在起到2027年,REPowerEU需要額外投資2100億歐元。其中,加速可再生能源的部署是REPowerEU的主要支柱之一。歐盟委員會認為,可再生能源是便宜和干凈的能源,可以在國內生成,減少歐盟對能源進口的需求。光伏太陽能,正是可再生能源的重要組成部分。

    消息一出,5月19日,A股光伏產業鏈各板塊應聲而起。當日,光伏EPC廠商晶科科技漲停;硅片兩大巨頭隆基綠能、中環股份分別上漲6.22%、7.47%;硅料龍頭通威股份上漲8.35%;逆變器龍頭陽光電源上漲6.90%;光伏組件巨頭晶科能源、天合光能分別上漲6.17%、4.83%。

    5月18日,歐盟委員會主席馮德萊恩在比利時布魯塞爾的歐盟委員會總部發言

    在俄烏沖突的影響下,困擾歐洲多年的能源轉型之困再次暴露了出來,只是與往年不同,如今的歐盟對于建立獨立能源體系的需求變得更加迫切。

    2021年,歐盟委員會提出:2030年可再生能源占比目標由32%提高到40%,而在本次公布的草案中,該目標被進一步上調至45%。

    除此之外,歐盟還在太陽能戰略中指出,2025年光伏目標裝機量320GW(這個數字較2020年翻了足有一倍),到2030年達到600GW,成為歐盟主要的電力來源,其中超過一半來自屋頂太陽能產能。

    為實現這一目標,REPowerEU計劃將屋頂光伏審核周期縮短至3個月之內,并采取法律措施逐步要求新建建筑必須安裝屋頂光伏。

    對于中國的光伏企業來說,這波利好來的著實有些突然。

    眾所周知,我國是全球光伏組件生產國。2021年組件出口量達98.5GW,海外市占率高達76.9%。根據PV InfoLink統計數據,2022年1-3月,中國分別出口了9.6、14.0、13.6GW共計37.2GW的光伏組件,同比增長112%,其中16.7GW的組件出口到歐洲,相比去年同期的6.8GW同比增長145%。

    2021年中國光伏產品出口數據

    反觀歐洲,也是全球需求為旺盛,增速快的區域。

    以德國為例,在俄烏沖突爆發以前,德國55%的天然氣依賴俄羅斯,而太陽能電池則有95%依賴中國。倘若沒有中國,德國的能源轉型是無法想象的,柏林工程和經濟應用技術大學專家沃爾克·夸施寧在電視節目中甚至直言:“我們已看到地緣政治局勢的變化有多快。誰能保證我們五年后是否還能與中國相互理解?若再也無法從那里獲得太陽能電池,我們的能源轉型將會死亡。”

    歐洲受制于土地資源有限、其光伏電站建設長期依賴進口,成本競爭力不足,且這一情況還會長久的延續下去。站在市場的角度,這意味著他們將會容忍更高的組件溢價。

    分析人士認為:在能源受到威脅的情況下,歐盟組件進口將接受更高溢價,今年我國光伏組件出口迎來量增、并在人民幣匯率貶值情況下獲取更大收益。

    海外市場火熱,國內市場同樣如火如荼。根據國家能源局發布的《2022年一季度光伏發電建設運行情況》顯示,一季度全國光伏發電新增裝機13.21GW,同比增長近1.5倍。其中,地面電站新增4.34GW,分布式光伏8.87GW。

    與此同時,國內屋頂光伏也迎來了新一輪的發展熱潮。

    2022年1月29日,國家發展改革委、國家能源局聯合印發《“十四五”現代能源體系規劃》提出,積極推動屋頂光伏開發利用,推廣光伏發電與建筑一體化應用;

    2022年3月11日,住建部發布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》提出,到2025年,全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。2022Q1國內實現光伏裝機量13.2GW,同比增長147.8%。

    俄烏沖突引發全球能源危機,“雙碳”目標和鄉村振興戰略則明確了戶用光伏是推動我國新能源產業發展的中堅力量。2022年,伴隨著石油、煤炭、天然氣價格大漲疊加全球疫情肆虐等諸多因素的影響,全球能源保供穩價問題愈發突出,戶用光伏在電氣化發展時代靈活、方便的屬性正得到越來越多人的重視,而由能源漲價引發的通脹問題更凸顯戶用光伏電站投資保值的金融屬性。

    誠然,站在“雙碳”和鄉村振興雙重戰略視角下,戶用光伏具有能源和金融雙重屬性,它既是農村能源轉型升級,支持鄉村振興的優選項,亦是鞏固脫貧攻堅成果,實現鄉村振興的一大抓手,發展戶用光伏具有重要的社會和經濟價值。

    根據國家能源局公布的數據顯示,2021年我國光伏新增裝機5488萬千瓦,分布式光伏裝機首回超過集中式光伏電站為2927.9萬千瓦,集中式光伏電站為2560.07萬千瓦。其中,2927.9萬千瓦分布式裝機中,戶用光伏貢獻了2159萬千瓦的新增量,充分展示了市場爆發增長的能量。

    經過了二十多年的發展,中國光伏產業已經實現了從“三頭在外”到全球的超越,光伏產業也成為了國際競爭力的新興產業。隨著技術的進步,光伏度電成本逐年走低,戶用光伏仍將以可觀的經濟效益,吸引著越來越多的用戶去安裝。

    2022年1月,中金公司發布的研究報告顯示,戶用光伏具備能源屬性優勢,滲透率低,屋頂資源廣闊,組件價格下降將打開更多省份市場,同時行業商業模式及規范度得到提升。中金公司預測,戶用光伏2022年增長約50%,2023-2025年化增長約30%,持續領跑光伏行業。

     

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